Erzielung optimaler Erträge und Effizienz in der europäischen Fleischverarbeitung

Das europäische rote Fleisch Die verarbeitende Industrie steht unter Druck. Verbraucher wenden sich zunehmend von Rind- und Schweinefleisch ab und hin zu Geflügel und pflanzlichen Alternativen.1 Unsere Diskussion über rotes Fleisch in diesem Artikel konzentriert sich auf Rind- und Schweinefleisch. Auslöser sind Gesundheits- und Umweltbedenken sowie die Verbreitung von Fleischalternativen. Steigende regulatorische Anforderungen, einschließlich einer stärkeren Berücksichtigung der Lebensmittelsicherheit, erhöhen die Kosten, die die Verarbeitungsbetriebe für rotes Fleisch nicht an die Verbraucher weitergeben können. Unterdessen steigen die Löhne in diesem arbeitsintensiven Geschäft. Als Folge dieser und anderer Trends verzeichnet die verarbeitende Industrie deutlich geringere Gewinnspannen und eine stärkere Konsolidierung.

Diese Herausforderungen haben in Kombination mit der technologischen Entwicklung große Anreize für die Verarbeitung von rotem Fleisch geschaffen, in die Automatisierung zu investieren. Diejenigen, die dies getan haben, haben die Arbeitskosten gesenkt, die Erträge gesteigert und die Lebensmittelverschwendung verringert. Die Automatisierung hat auch die Produktion von Fleisch höherer Qualität erleichtert und Arbeitsplätze sicherer gemacht.

In diesem Artikel untersuchen wir, wie Verarbeiter die Vorteile der Automatisierung maximieren können. Spitzenreiter sind Verarbeiter in Deutschland und Skandinavien, auch wenn in Italien und Spanien im Jahr 2019 erhebliche Investitionen getätigt wurden. Um an der Spitze zu bleiben, müssen Verarbeiter kontinuierlich neue Technologien übernehmen und optimieren und diese gleichzeitig mit der richtigen Marktausrichtung und dem richtigen Produktangebot in Einklang bringen. Die Konsolidierung bietet den nötigen Umfang, um die Automatisierung in diesem margenschwachen Geschäft zu rechtfertigen. Doch Unternehmen, die es nicht schaffen zu automatisieren, haben einen erheblichen Kostennachteil, der ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den (derzeit boomenden) Exportmärkten beeinträchtigt und schließlich ihre Existenz bedroht.

Europäische Verbraucher aßen im Jahr 2018 insgesamt 60,7 Millionen Tonnen Rind-, Schweine-, Geflügel-, Schaf- und Kalbfleisch, aber die Europäer essen insgesamt weniger davon (Abbildung).2OECD-FAO Agricultural Outlook 1990-2028, nach Rohstoffen, Organisation für Wirtschaft Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, aktualisiert am 6. Januar 2020, stats.oecd.org. Der Gesamtverbrauch von Rind- und Schweinefleisch dürfte bis 2030 unverändert bleiben. Das Wachstum der Fleischproduktion ist von 1,6 Prozent pro Jahr (2000 bis 2015) auf 0,6 Prozent pro Jahr (2015 bis 2019) zurückgegangen und wird voraussichtlich in den Jahren 2020 bis 2028 zurückgehen auf etwa 0,2 Prozent pro Jahr. Dieser Rückgang ist bei allen Fleischsorten zu beobachten.

Das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union war schleppend und das real verfügbare Einkommen ist in den letzten zehn Jahren nur um 0,9 Prozent pro Jahr gestiegen, was Fleisch weniger erschwinglich macht. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Bevölkerungswachstum in Europa zwischen 0,0 und 1,0 Prozent pro Jahr liegt; Jeglicher Anstieg des Fleischkonsums wird eher auf das Bevölkerungswachstum als auf einen erhöhten Pro-Kopf-Verbrauch zurückzuführen sein. Und die Herausforderungen gehen über Wirtschaft und Demografie hinaus – die Agrarindustrie steht vor Ressourcenproblemen, darunter Landverfügbarkeit, Wasserknappheit und anderen Auswirkungen des Klimawandels auf die landwirtschaftliche Produktivität.

Mittelfristig bietet die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in China und Südostasien jedoch eine Chance für die europäische Schweinefleischverarbeitungsindustrie. Es wird geschätzt, dass Chinas Schweine- und Sauenpopulationen aufgrund der Krankheit im Mai 2019 im Jahresvergleich um etwa 40 Prozent zurückgegangen sind.3Pork Quarterly Q4 2019: Erzeuger bleiben bei der Expansion vorsichtig, da die Risiken die Chancen überwiegen, Rabobank Research, November 2019, Research.rabobank.com. Infolgedessen stiegen die chinesischen Schweinefleischimporte im Zeitraum Januar bis August 2019 um 40 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2018, und die Preise für Schweine und Ferkel stiegen im Jahresvergleich um mehr als 35 Prozent. Die Wiederherstellung der Produktionskapazität könnte etwa drei Jahre dauern.4Dreijähriger Aktionsplan zur Beschleunigung der Erholung und Entwicklung der Schweineproduktion, Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Volksrepublik China, Dezember 2019, mao.gov.cn. Produzenten, denen die Effizienz, die richtige Gefrierkapazität oder Lizenzen für den Export nach China fehlen, haben weiterhin Probleme, während die effizienteren Großproduzenten besser positioniert sind, diese Chance zu nutzen.

Auf Branchenebene üben arbeitsrechtliche Probleme Druck auf die Kostenbasis der Unternehmen aus. Die Fleischverarbeitung ist stark arbeitsabhängig, wobei die Arbeitskräfte 10 bis 15 Prozent der Unternehmenskosten ausmachen. Angesichts des zunehmenden Arbeitskräftemangels und der hohen Fluktuation steigen auch die Löhne. Und auch Vorschriften zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit, der Arbeitsbedingungen und des Tierschutzes haben zu höheren Kosten geführt.

Daraus ergibt sich: EBIT5EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Die Margen in der europäischen Rotfleischverarbeitungsindustrie gingen zwischen 2010 und 2017 um 33 Prozent zurück und erreichten 2019 ein Rekordtief von etwa 2 Prozent. Als Reaktion auf diese Trends hat sich die Branche konsolidiert. Jetzt bauen viele Unternehmen den Umfang auf, um in die Automatisierung zu investieren.

Wir kategorisieren die Verarbeitung von rotem Fleisch (Rind und Schweinefleisch) in drei Automatisierungsstufen:

Ein Wandel hin zu stärker automatisierten Produktionstechniken wird die Rind- und Schweinefleischverarbeitungsindustrie in den nächsten fünf Jahren prägen. Es wird erwartet, dass die technologisch fortschrittlichsten Regionen Europas bis 2023 einen Automatisierungsgrad der Stufe 3 von etwa 25 Prozent erreichen, gegenüber 10 Prozent im Jahr 2019.

Fleischverarbeiter in ganz Europawird in den nächsten Jahren die Investitionen in die Automatisierung erhöhen (Ausstellung).

In Nord- und Westeuropa veranlassen historisch höhere Arbeitskosten und Arbeitsanforderungen die dort ansässigen Unternehmen dazu, die Automatisierung schneller voranzutreiben als in anderen Teilen des Kontinents. Eine weitere Automatisierung ist wahrscheinlich, da die Gewinnung und Bindung von Arbeitskräften weiterhin eine Herausforderung darstellt.

Südeuropa stellt mit zunehmender Exportkapazität auf mehr Automatisierung um. Höhere Arbeitsintensität und steigende Löhne fördern die Investitionen zusätzlich.

In Osteuropa sind qualifizierte Arbeitskräfte knapp, was für Unternehmen einen großen Anreiz zur Automatisierung darstellt. Trends deuten darauf hin, dass Osteuropa in der Lage sein wird, die Automatisierungsstufe drei zu erreichen, nachdem Südeuropa den Sprung gewagt hat.

Bei Rindfleisch wird sich die Anzahl der Verarbeitungslinien laut McKinsey-Prognosen von etwa 70 Prozent Stufe eins und 30 Prozent Stufe zwei im Jahr 2019 auf etwa 50 Prozent Stufe eins, 45 Prozent Stufe zwei und 5 Prozent Stufe drei verschieben (siehe Seitenleiste, „ Wie sich die Automatisierung in Europa ausbreiten kann“).

Bei Schweinefleisch verschiebt sich die Anzahl der Linien von etwa 50 Prozent Stufe eins, 40 Prozent Stufe zwei und 10 Prozent Stufe drei auf etwa 20 Prozent Stufe eins, 55 Prozent Stufe zwei und 25 Prozent Stufe drei. Die Automatisierung wird in der Schweinefleischverarbeitung schneller voranschreiten, da weniger hochwertige Teilstücke fortschrittlichere Technologie erfordern würden, um Ertragsverluste zu vermeiden. Schweinefleisch ist außerdem homogener als Rindfleisch, sodass es maschinell leichter verarbeitet werden kann als durch Menschen.

Allerdings ist die Automatisierung der Rind- und Schweinefleischverarbeitung eine Herausforderung. Erstens ist Fleisch nicht fest und verändert bei der Verarbeitung seine Form, was den Einsatz von Robotik oder anderen mechanischen Ansätzen im Anlagenbetrieb erschwert. Zweitens ist das Fleisch uneinheitlich – das heißt, jeder Schlachtkörper ist einzigartig, sodass es schwierig ist, präzise und gleichmäßige Stücke zu schneiden. Drittens sind Abfälle (besonders bei Rindfleisch) so teuer, dass Maschinen eine Genauigkeit von über 99,5 Prozent erreichen müssen. Aber die Überwindung der Komplexität und das Erreichen der dritten Automatisierungsstufe schaffen eine starke Wettbewerbsposition für die leistungsfähigsten Prozessoren.

Rind- und Schweinefleischverarbeiter stehen vor einigen komplizierten Überlegungen und Kompromissen, während der Automatisierungswettlauf voranschreitet.

In Fällen, in denen Automatisierung zur Reduzierung manueller Arbeit eingesetzt wird, müssen die Auswirkungen auf den Ertrag verstanden werden. Verarbeiter müssen beispielsweise den Wert des Ertragsverlusts bei einem bestimmten Stück Fleisch sowie andere Kosten ermitteln, die sie reduzieren müssen, um den Ertragsverlusten entgegenzuwirken.

Führungskräfte sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass die Automatisierung die Kosten von flexiblerer manueller Arbeit hin zu festeren Wartungskosten verlagert. Darüber hinaus ist ein automatisiertes System weniger anfällig für Fehler, allerdings sind die auftretenden Fehler deutlich kostspieliger als die von Arbeitern erstellten.

In Fällen, in denen sich die Erträge verbessern, müssen die Verarbeiter den vollen Wert des zusätzlich verfügbaren Fleisches besser verstehen, einschließlich der optimalen Endverwendung und Märkte für bestimmte Produkte (z. B. Schweine mit unterschiedlichen Rückenlängen). Verarbeiter, die herausfinden, wie die Technologie optimal genutzt werden kann, werden sie schneller übernehmen und mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Mehrwert daraus ziehen.

Da die Produktion immer technologieintensiver wird, wird die Zusammenarbeit zwischen Verarbeitern und Ausrüstern immer wichtiger. Für Verarbeiter wird es immer schwieriger, die Anlagen mit eigenem Personal zu warten. Gleichzeitig steigen mit zunehmender Anlagengröße auch die Fehlerkosten. Diese Umstände können zu engeren Beziehungen zwischen Verarbeitern und Ausrüstungsanbietern führen. Hierzu kann es gehören, dass den Anbietern Anreizzahlungen für die Maximierung der Geräteverfügbarkeit angeboten werden oder dass Verarbeiter gemeinsam mit den Herstellern die neuesten und fortschrittlichsten Geräte testen. Verarbeiter, die solche Beziehungen zu Herstellern pflegen, werden Automatisierungsvorteile gegenüber ihren Mitbewerbern haben.

Der zunehmende Automatisierungsgrad hat auch umfassendere Auswirkungen auf die Rind- und Schweinefleischverarbeiter. Erstens wird sich die Branche weiter konsolidieren, da Größe und Produktionseffizienz immer wichtiger werden. Die effizienteren Verarbeiter werden die Kostenkurve verschieben und die Preise senken, wodurch weniger effiziente Wettbewerber aus dem Geschäft gedrängt werden. Der Grad der Technologieentwicklung und der Zeitpunkt, an dem sinkende Renditen eintreten, werden entscheidend für die Geschwindigkeit der Konsolidierung sein.

Zweitens glauben wir, dass die Verbraucher die Hauptnutznießer der fortschreitenden Automatisierung sein werden. Rotes Fleisch wird auf effizienten Märkten gehandelt, auf denen typischerweise die niedrigsten Preise gewinnen. Im Lebensmittel- und Gastronomiesektor werden der starke Wettbewerb und die Preistransparenz einen Mehrwert für die Verbraucher schaffen. Schließlich wird die Automatisierung den Arbeitsplatz sicherer machen, erfordert aber auch, dass die Arbeitnehmer ihre Fähigkeiten verbessern, um neue Geräte in einem Schlachthof zu bedienen.

Die Vorteile der Automatisierung für die Rotfleischverarbeitungsindustrie liegen auf der Hand, aber um sie zu erkennen, müssen CEOs und andere Führungskräfte sorgfältig darüber nachdenken, wo und wie viel sie investieren. Hochtechnologische automatisierte Geräte sind teuer und belaufen sich zwischen 25 und 50 Millionen Euro für eine vollautomatische Schweinefleischproduktionslinie. CEOs benötigen möglicherweise durchaus die Zustimmung des Vorstands, um solche Käufe voranzutreiben.

Angesichts der Markt- und Wirtschaftskräfte wird die Automatisierung der Verarbeitungsindustrie für rotes Fleisch zügig voranschreiten. Wer die Automatisierung aufschiebt, wird potenziell fatale Kostennachteile erleiden. Um jedoch den vollen Nutzen aus der Automatisierung zu ziehen, müssen Führungskräfte ihre Auswirkungen auf Erträge und den Kompromiss zwischen Arbeits- und Maschinenkosten verstehen und darüber nachdenken, mit Ausrüstungslieferanten zusammenzuarbeiten, um frühzeitig Zugang zu fortschrittlicherer Technologie zu erhalten.

David Baboolallist Berater im New Yorker Büro von McKinsey,Philip Christianiist Senior Partner im Kopenhagener Büro,Karl Nilssonist Associate Partner im Stockholmer Büro undRoberto Uchoaist Senior Partner im Büro in Chicago.